안녕하세요. 교보생명 종합자산관리Biz팀 Jud입니다. 2014년에 입사하여 현재 11년차 직장인이며 본사 종합자산관리Biz팀에서 Wealth Manager 직무를 맡고 있습니다. 평소 관심 분야인 상속/증여 및 자산관리와 연관성이 많은 직무라 하고 싶은 일을 하는 행운을 누리고 있습니다.

회사를 다니며 중요하게 생각하는 것은 자아실현입니다. 일을 통해 성장하며 제 자신의 가치를 높이고 있고, 열심히 일을 한 후에는 저녁이 있는 삶을 살려고 노력합니다. 칼퇴 후 운동, 취미생활, 가족과의 시간, 모임 등 다양한 생활을 하며 만족스러운 워라벨을 유지하고 있습니다.

종합자산관리Biz팀은 자산의 안정적인 관리와 효율적인 세대 이전을 목표로 고객에게 포괄적, 지속적 자산관리를 제공하는 곳입니다. 주로 종합재산신탁을 통해 고객 재산을 수탁하여 상속/증여, 세대 간 승계를 진행하며, 종합재산신탁의 종류로는 유언대용신탁, 증여신탁, 후견신탁, 장애인신탁이 있습니다.

Wealth Manager는 고객을 만나 종합자산관리 컨설팅 및 자문을 해주는 직무입니다. 일반적인 PB보다 더 높은 전문성을 지향하기 때문에 한 분야의 전문가로 성장할 수 있는 장점이 있습니다. 단, 전문가로 성장을 위해 팀 내에서도 지속적인 학습을 권장하고 있고, 회사의 교육 프로그램도 잘 갖춰져 있기 때문에 꾸준한 자기개발이 요구됩니다.

관련 지식에 대한 학습 의지가 높은 분을 선호합니다. WM 직무 수행하기 위해서는 높은 수준의 상속/증여, 세금, 종합재산신탁 등 종합자산관리 관련 지식을 갖고 있어야 하기 때문에 꾸준한 공부가 필요합니다. 지속적인 자기개발을 하고 있다는 점과 입사 후 팀에 기여할 수 있는 부분을 어필해 주시면 도움이 많이 될 것 같습니다.

종합자산관리Biz팀은 다양한 경험을 가진 동료들로 구성되어 있습니다. Wealth Manager, 변호사, 세무사 등 경험과 실력을 겸비한 분들이 모여 한 팀을 이루고 있습니다. 부유층 자산관리, 상속/증여, 기업 컨설팅 등의 지식과 경험을 공유하며 고객이 원하는 종합자산관리를 실현하기 위해 노력하고 있고, 그 과정 속에서 서로 배우며 조금씩 성장하고 있다고 생각합니다. 각기 다른 매력을 지닌 팀 구성원들과 한 팀이 되어 보세요.

수평적인 회사 문화를 지향하며, 도전적이고 창의적인 조직문화를 조성하고자 합니다. 최근에는 영문 이름을 전사에 적용하며 수평적이면서도 상호 존중하는 문화가 정착되었습니다. 또한 작은 혁신 포상을 통해 조직원들이 자유롭게 의견을 개진하고 일상적인 작은 혁신이 왕성하게 일어날 수 있는 문화를 구축하고자 노력하고 있습니다. 이런 노력을 통해 앞으로 점점 더 멋진 조직문화와 업무 분위기가 조성될 것이라 기대하고 있습니다.